Descobreix com en Pep passa un Nadal molt especial gràcies al seu oncle Gus, que és mag, i que amb la seva màgia el fa viatjar fins a Betlem i reviure lesperit nadalenc.
Descobreix la llegenda del drac de Banyoles, que tenia atemorida tota la població, i com en Mer, el bruixot de la comarca, va aconseguir fer-lo desaparèixer i que tornés la pau.