En una fría y oscura noche, en una isla donde la tristeza se ha transformado en invierno, una niña extraña y delicadarecibe la visita de un excéntrico y misterioso duende.
Jak Edëyle (borracho, drogadicto e investigador privado) es contratado por el misterioso señor Fausto para investigar la desaparición de la trapecista Amanda Wolfwinter en un delirante circo ambulante.