¡¡ Sasuke ha protegido a Naruto y pierde el conocimiento!! La tristeza y rabia que experimenta Naruto hacen que se produzca un cambio en su interior. ¿Podrá la furia de Naruto acabar con Haku ? ¿Cuál será el resultado del enfrentamiento entre Zabuza y Kakashi ?
Nuevos personajes llegan a la aldea: el terrible alienígena Nikochan, cuya cabeza es un culo enorme y que sueña con conquistar la Tierra, sin que nunca llegue a ser tomado en serio; Donbe, un gracioso zorro transformista que tiene un feroz odio hacia los humanos, e incluso un insoportable niño de 5 años totalmente víctima..