A Clark le preocupa una de sus compañeras de clase, Heather Fox, luchadora por los derechos de los animales que llega hasta el extremismo. Los granjeros de Smallville, y los propietarios de comercios que venden pieles de animales o artículos de cuero, han padecido una extraña sucesión de atentados. Las víctimas sufren daños materiales y agresiones físicas; pero lo más insólito es que, según cree Clark, Heather adopta forma de animal para llevar a cabo estos delitos. Cuando faltan pocos días para la feria del condado, Clark está seguro de que Heather volverá a atacar, seguramente en la misma feria, y tendrá que proteger de cualquier peligro a Lana y a todos los ciudadanos.

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