Durante la travesía hacen escala en numerosos puertos: Rodas, Port Said, Port Sudán, islas Hanish, Aden, Tor. Lugares áridos, solitarios, de naturaleza austera que esconden los más bellos arrecifes de coral del mundo. Al otro lado, más allá de la costa hay cuatro pueblos, cuatro etnias, una religión, un idioma... Pero no todo son facilidades y aparecen obstáculos también: embarrancar en un arrecife, el naufragio en Zagabarad, el "Duende del Mar Rojo" y sus vendavales.