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Al caer la noche, un viejo geógrafo recibe la visita de un niño muy especial que empieza a contarle historias.
¿Cómo un sabio tan serio y de fama mundial puede creer en la historia del abeto de Navidad que echa raíces en la casa del niño, en la historia del león que se convierte en su amigo, y en la de la ballena que le lleva a dar la vuelta al mundo?
Pero, ¿y si las increíbles historias del visitante del atardecer fueran ciertas?
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