La vida de un inglés obeso, una zapatera eslovaca, un vendedor de helados y una quinceañera convergen en el desierto de Arizona.

A sus 34 años, y tras la muerte de su madre, Theo deja su Londres natal y se va a vivir al desierto de Arizona en una destartalada caravana azul. No hace más que disfrutar del sol, adentrarse en la filosofía New Age, practicar yoga, cuidar un jardin de cactus y saciar su inagotable apetito. Y beber cada mañana un vaso de orín recién expulsado. A veces repugnante pero a menudo tierno y naive, Theo convive con Jossie que pasa de ser una dulce niña que durante ocho años sólo se ha relacionado con él, a ser una adolescente rebelde que siente la necesidad de descubrir el misterio de su pasado.

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