Paige Matthews es nueva en todo esto del 'Poder de Tres', y está explorando sus poderes. De manera que cuando lee que se va a celebrar una convención de magia justo a las afueras de Las Vegas, le parece que es una gran oportunidad para que ella y sus hermanas aprendan más sobre sus poderes mágicos. Aunque las chicas dominan por completo lo de salvar a inocentes, no van tan bien en las prácticas más avanzadas, y Paige cree que el retiro podría ser iluminador.

Piper y Phoebe, sin embargo, no lo ven tan claro. Están convencidas de que mientras ellas pasan los días luchando contra la magia negra, sus supuestas hermanas sobrenaturales no son más que un puñado de inocentes aspirantes. Sin embargo, pronto les llegan noticias de una serie de asesinatos cometidos contra los practicantes de magia, y asistir a la convención se convierte en una prioridad. ¿Se dirigen las Embrujadas directamente al desastre en su camino al desierto?

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